Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, сталкивается с провалом операции, в результате которой погибает агент. Уверенный в наличии предателя в отделе, Николай отстраняется от должности до выяснения обстоятельств. Решив привлечь внимание предателя, который может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где его друг возглавляет приграничный район. Там Николай берется за управление лесным хозяйством, но быстро обнаруживает, что его новая роль сопряжена с рисками не меньшими, чем в военной контрразведке. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что некоторые из его предшественников на этой должности либо исчезли без вести, либо были убиты. В этой борьбе за правду и справедливость Николай должен будет использовать все свои навыки и опыт, чтобы выжить и разоблачить предателя.