Российская империя на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает из Москвы в Нижний Новгород, чтобы укрыться от убийц, посланных его же дядей, который стремится завладеть наследством мальчика. По пути Ваня встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок, которого нанимает в качестве телохранителя. Волчок обещает доставить Ваню в Нижний Новгород, где его должен встретить верный друг его отца. Однако с самого начала их совместное путешествие складывается непросто. Ваня, мечтательный и воспитанный в аристократических традициях, и Волчок, простой и мрачный мужик, испытывают трудности в общении друг с другом. Несмотря на взаимное неприятие, им предстоит преодолеть множество опасностей вместе. Это путешествие станет испытанием, которое кардинально изменит обоих.