В глубине лесов скрыт Ллорис, город, основанный эльфами много веков назад. Люди вытеснили его первозданных хозяев и теперь городом правит жестокий шериф. Этот правитель обложил народ высокими налогами, что привело к бедности и голоду среди населения. Люди лишены домов и возможности зарабатывать на жизнь. Те, кто осмеливается высказать недовольство, подвергаются изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет бунт. Отчаянные горожане, истощенные угнетением, решаются на отчаянный шаг – они ищут помощи у эльфов, которые столетиями жили в изоляции и обладают магическими способностями. Эльфы, в свою очередь, настороженно относятся к людям, с которыми не поддерживали связи на протяжении двухсот лет. Они стремятся сохранить свой мир и спокойствие, но перед лицом страданий людей им приходится делать выбор.