Полицейский инспектор ведет расследование серии исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает инкогнито проникнуть в мир ночных развлечений, представив себя как девушка легкого поведения. В кабаре она привлекает внимание злодеев — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика по имени Морфо. Эти двое похищают девушек и увозят их в свой замок, где Орлоф проводит ужасающие эксперименты. В своей лаборатории он снимает кожу с жертв, чтобы использовать ее для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, лицо которой было сильно изуродовано. Невеста инспектора оказывается в смертельной опасности, став следующей целью для похищения, что добавляет напряженности в расследование и заставляет инспектора действовать как можно быстрее, чтобы спасти свою возлюбленную и остановить злодея.