В далёком будущем наука достигла того, что человечество больше не зависит от ископаемых ресурсов благодаря разработке уникального цветка, служащего мощным источником энергии. В этом мире, чтобы искоренить дискриминацию по внешности, каждый человек в возрасте 16 лет проходит процедуру, делающую его внешне привлекательным. Те, кто ещё не прошёл эту процедуру, получают прозвище "уродины". Талли и Перис, 15-летние друзья, живут в Городе и с нетерпением ожидают своего преображения. Однако после того как Перис становится "красивым", он перестаёт общаться с Талли. Талли знакомится с Шэй, девушкой, которая отказывается от процедуры и убегает в Дым – место, где ценят природу и индивидуальность каждого. Глава Города убеждает Талли, что Шэй подверглась мозгопромывке и что Дым планирует нападение на Город. Талли отправляется в Дым, чтобы спасти подругу и разобраться в истинной ситуации.