Сара представляет собой третье поколение гибрида человека и инопланетного существа, созданного профессором биохимии Абботом, который действовал вопреки общепринятым нормам. Её физиология дарит ей необычайные возможности, включая превращение своего тела в агрессивные формы, а также использование щупалец и когтей в бою. В своем стремлении найти партнера для размножения Сара проявляет жестокость и решимость. Однако вскоре она узнает, что за ней охотятся два существа с аналогичным ДНК — Эмилия и Йозеф. В поисках защиты и сохранения своего будущего потомства, которое уже находится в форме яиц, Сара возвращается в лабораторию Аббота. Там она просит помощи у молодого лаборанта, ученика Аббота. Эмилия, также стремящаяся к размножению, однако страдающая от быстрого разрушения своего тела, представляет смертельную угрозу в погоне за Сарой.